Gimv fait l’acquisition du Groupe GSDI, leader européen du traitement des surfaces et de la pose de films adhésifs, pour l’accompagner dans sa prochaine étape de croissance
Gimv prend une participation majoritaire au capital du Groupe GSDI, aux côtés de son fondateur et de son équipe de management, afin de soutenir sa croissance sur le marché du ferroviaire en France comme à l’international, et d’accélérer son développement sur de nouveaux segments d’application.
Créé il y a près de 30 ans par son actuel Président, Jacques Coueffé, GSDI (Massy – FR, www.gsdi.fr) est spécialisée dans le traitement de surface et la pose de films adhésifs techniques. Le Groupe offre des solutions complètes de rénovation, de confort thermique, de protection et de décoration à ses clients, présents notamment dans les secteurs du ferroviaire, du bâtiment et de l’agroalimentaire. GSDI s’appuie sur la plus importante force de pose en Europe avec 160 applicateurs, tous formés en interne dans son centre de formation agréé. Le Groupe, qui profite de tendances environnementales structurelles, comme le développement des transports ferroviaires et la transition énergétique dans les bâtiments, réalise un chiffre d’affaires de plus de 30 millions d’euros.
Le Groupe dispose d’un savoir-faire reconnu dans le secteur du ferroviaire, sur lequel il s’est fortement développé ces dernières années grâce à son expertise technique unique et reconnue dans l’application de films et sa capacité à gérer des projets importants et complexes. Cela a notamment permis à GSDI d’accompagner ses clients à l’étranger en ouvrant des filiales en Espagne, Afrique du Sud et Pologne.
L’entrée de Gimv au capital du GSDI, aux côtés de Jacques Coueffé, qui reste un actionnaire de référence, et de l’équipe de management, permettra de soutenir les ambitions de croissance du Groupe sur le marché du ferroviaire, en France comme à l’international, et d’accélérer son développement sur de nouveaux segments en forte croissance. GSDI prévoit ainsi d’étendre sa présence dans le bâtiment, avec la pose de films thermiques permettant d’améliorer les performances énergétiques du bâti existant, et sur le segment agro-alimentaire, avec un traitement de surface spécifique pour la sécurité sanitaire. Tout au long de cette opération de LBO primaire, Gimv accompagnera également la structuration du Groupe GSDI.
Jacques Coueffé, Président de GSDI, déclare : « Je suis très heureux de l’arrivée de Gimv qui nous est apparu, à mon équipe et moi, comme le partenaire idéal pour permettre à GSDI d’accélérer sa croissance et de se structurer. La réelle entente rapidement installée entre nous, et l’envie de travailler ensemble, ont été des éléments clé dans notre choix. Gimv a aussi démontré une compréhension fine de nos enjeux et la manière d’y répondre, ainsi qu’un vrai savoir-faire dans les services BtB. Nous sommes donc impatients de démarrer ce partenariat. »
Nicolas de Saint Laon, Head Gimv France, et Maxence Kasper, Principal chez Gimv, déclarent : « Nous sommes ravis de pouvoir accompagner toute l’équipe dirigeante de GSDI dans cette nouvelle phase structurante pour le développement du groupe. La société bénéficie d’atouts uniques pour poursuivre sa croissance sur le marché du ferroviaire, où elle est déjà une référence, et accélérer fortement sa croissance sur de nouveaux segments. Cette opération primaire s’inscrit parfaitement au sein de notre plateforme d’investissements sectorielle Sustainable Cities, avec l’accompagnement de la transformation d’un groupe bénéficiant de tendances environnementales structurelles, comme le développement des transports ferroviaires et la transition énergétique dans les bâtiments. Notre expertise dans les services BtB nous permettra aussi d’accompagner la structuration de GSDI en France comme à l’international.»