Gimv cède, avec les autres actionnaires, sa participation dans le Groupe Acertys, un fournisseur majeur pour les hôpitaux et professions médicales

07/05/2015 - 07:30 | Portefeuille

Le Groupe Acertys et Gimv annoncent aujourd'hui le rachat des divisions Acertys Healthcare NV, Medvision Healthcare NV et FMH Medical BV par la société belge Duo-Med. Pour l’acquisition de sa division Heyer Benelux SA, un accord préliminaire a été conclu avec un autre groupe industriel.

Le Groupe Acertys (www.acertys.com) a été créé en 2007, suite à la fusion de plusieurs fournisseurs du secteur médical en Belgique et aux Pays-Bas. Après un certain nombre d’acquisitions et de cessions, le Groupe est devenu l'un des plus importants fournisseurs de solutions complètes sur mesure pour les hôpitaux et spécialistes médicaux du Benelux. Grâce à ses divisions Acertys Healthcare NV et Medvision Healthcare NV, il occupe en Belgique une solide position dans le domaine de la surveillance d’anesthésie et de ventilation, de la néonatalogie, de la cardiologie, de la pneumologie, de la neurologie et de l'imagerie médicale. Aux Pays-Bas, sa division FMH Medical BV lui permet également de détenir une position de marché privilégiée dans le domaine de l'endoscopie et de la neurologie. Enfin, sa troisième division, Heyer Benelux SA, est une entreprise leader dans la fourniture de gaz médicaux et l'aménagement technique de blocs opératoires et d'unités de soins intensifs. Ces trois divisions devraient générer cette année un chiffre d'affaires commun d'environ 47 millions d'euros.

Un accord a été conclu récemment avec Duo-Med pour le rachat des divisions Acertys Healthcare SA, Medvision HealthCare NV (Aartselaar) et FMH Medical BV (Veenendaal, Pays-Bas). Duo-Med est, depuis plus de 20 ans, un  acteur de référence pour la fourniture de produits et de services innovants pour les chirurgiens abdominaux et esthétiques, les gynécologues, radiologues et gastro-entérologues opérant dans les hôpitaux du Benelux. En outre, un accord préliminaire a également été conclu avec un autre groupe industriel pour l'acquisition de la division Heyer SA (Saint-Trond et Bruxelles). La finalisation de cette dernière transaction est attendue prochainement.

Alain Grillaert, Partner Health & Care chez Gimv, commente cette transaction: « Il s’agit de la première sortie réalisée dans le cadre d’un investissement dans les «Services de santé» au sein de la plate-forme Health & Care. Le changement de dimension du Groupe, sous l’impulsion de Gimv, et le succès qu’il rencontre aujourd’hui illustrent parfaitement la pertinence de notre nouvelle stratégie. Nous sommes fiers du projet que nous avons mené avec la direction d'Acertys : il a permis à l'entreprise de sortir renforcée de la crise et donné à ses différentes divisions les moyens d'écrire un nouveau chapitre de leur histoire en s'associant à un partenaire industriel.»

Jan Schoevaerts, Directeur Général d'Acertys: «La vente du Groupe Acertys à Duo-Med constitue une évolution majeure dans le domaine de la fourniture d'appareils médicaux au secteur des soins de santé.  Acertys Healthcare NV, Medvision Healthcare NV et FMH BV sont toutes bien implantées au Benelux et en tant que partenaires locaux, elles offrent à leurs clients des solutions complètes pendant toute la durée de vie de leurs équipements et applications. Rentables, ces entreprises forment avec Duo-Med une plate-forme idéale pour devenir un fournisseur incontournable et innovant de solutions de soins de santé.»

Dirk De Cuyper, Directeur Général de Duo-Med: «L'acquisition du Groupe Acertys s’inscrit dans notre stratégie de buy-and-build élaborée avec notre partenaire ABN Amro Participaties. Elle renforce notre position commune dans une communauté des soins de santé en évolution. Nous regardons l'avenir avec confiance et sommes impatients de travailler avec les employés d’Acertys.»

Cette vente se traduit par une plus-value nette de 5,1 millions d'euros (0,20 euro par action) par rapport aux derniers fonds propres de Gimv publiés le 31 décembre 2014. Sur l’ensemble de la période d'investissement, cette opération a généré un rendement en ligne avec le TRI historique de Gimv. Aucune autre information financière relative à cette transaction ne sera publiée.

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