Gimv cède à Naxicap Partners sa participation dans Onedirect, le spécialiste européen de la distribution multicanal de matériel de téléphonie

22/03/2016 - 07:15 | Portefeuille

Gimv a annoncé aujourd'hui la vente à Naxicap Partners de sa participation majoritaire dans Onedirect, leader de la fourniture d'équipements de télécommunications en Europe. Les autres actionnaires - fondateurs, management et BNP Paribas Développement - restent au capital de la société.

Créée en France en 1999, Onedirect (www.onedirect.fr) est une société spécialisée dans la distribution multicanal d’équipements de téléphonie d’entreprise tels que téléphones filaires et sans fil, switchboards, casques et autres accessoires. Depuis sa création, elle a démontré une grande capacité à développer son offre et à fidéliser une clientèle de petites, moyennes et grandes entreprises. En 2001, Onedirect a étendu ses activités à l’international. Basée à Saint Estève (France), la société opère également en Espagne, en Italie, au Portugal, en Allemagne et au Royaume-Uni. Le catalogue de Onedirect propose plus de 6 000 produits et accessoires. L’entreprise a traité en 2015 plus de 110 000 commandes et compte près de 300 000 clients.

Onedirect s’est imposé comme le premier fournisseur en Europe grâce à son approche marketing et distribution multicanal très performante, combinant sites web nationaux, distribution de catalogues et un centre d’appels dans lequel des téléconseillers qualifiés apportent service client et conseil. Ce service de haute qualité s’appuie également sur une organisation logistique solide, avec plus de 97% des commandes expédiées le jour même.

En 2010, Gimv a pris une participation majoritaire dans Onedirect aux côtés des fondateurs et BNP Paribas Développement. Cet investissement a été notamment motivé par les perspectives de croissance et les innovations technologiques de l’univers de la téléphonie d’entreprise, ainsi que par la pénétration croissante du canal e-commerce sur ce segment. Gimv a aidé la société à saisir ces opportunités de marché en renforçant l'équipe de direction, en échangeant sur les choix stratégiques et en l’accompagnant dans son expansion à l’international via l'ouverture du Royaume-Uni. Le chiffre d’affaires est passé de 29 millions d'euros en 2010 à 39 millions d'euros en 2015 alors que le nombre d’employés a augmenté de 32% à 99 personnes au cours de la même période.

Naxicap Partners, acteur français du private equity, va reprendre la participation de Gimv et accompagnera la société dans sa nouvelle phase de croissance. En accord avec Philippe Guisset (CEO de Onedirect) et son équipe de management, l’objectif sera d’abord de continuer à développer les marchés existants grâce à un élargissement de l’offre produits et des efforts accrus en termes de marketing.  Même si des opportunités de croissance externe pourront se présenter au cours de cette nouvelle phase, elles ne constituent pas une priorité.

Dirk Dewals, Partner de la plateforme Connected Consumer de Gimv, commente l’opération: « Nous sommes ravis d’avoir trouvé un investisseur solide pour nous remplacer en tant qu’actionnaire majoritaire de Onedirect. Au cours de notre période d’investissement, la société est devenue un véritable acteur sur le plan international dotée d’une solide équipe de management.  Durant les 2 dernières années en particulier, la croissance de Onedirect, sous la direction du nouveau CEO, Mr Guisset (arrivé en 2013) a été très satisfaisante. Nous tenons, ainsi que nos co-investisseurs, à le remercier pour sa précieuse collaboration et nous avons entièrement confiance dans le fait que la success story va se poursuivre avec le support de Naxicap Partners. » 

Philippe Guisset, CEO de Onedirect, ajoute: « Naxicap Partners semble être le partenaire le plus à même de soutenir l’entreprise et son management dans cette nouvelle phase de croissance grâce à sa longue expérience dans l’accompagnement de sociétés de croissance en France et à l’international. Je souhaite également remercier Gimv pour son support depuis mon arrivée en tant que CEO ainsi que BNP Paribas Développement et les fondateurs pour leur confiance et leur choix de poursuivre l’aventure avec Onedirect. »

Pour Gimv, la sortie aura un impact positif de EUR 5 millions d’euros sur la valeur des fonds propres au 31 décembre 2015. Sur la durée totale de détention, l’investissement dégage un rendement en ligne avec à la moyenne historique de Gimv. Aucun autre détail financier ne sera publié.

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