Gimv devient l’actionnaire de référence du groupe ProxiAD

07/01/2013 - 07:30 | Portefeuille

Gimv, une des principales sociétés de capital investissement en Europe, investit dans ProxiAD (www.proxiad.com), une société française de services en ingénierie informatique (SSII) spécialisée dans les nouvelles technologies objet et systèmes d’informations décisionnels.

Avec cet investissement réalisé dans le cadre du départ de deux des trois dirigeants fondateurs, Gimv devient actionnaire principal de l’entreprise, aux côtés de MM. Eric Rozanès et Stéphane Lévy, tous deux professionnels reconnus du secteur des sociétés de services informatiques. Ces derniers prennent la direction opérationnelle du Groupe et investissent également un montant significatif. Raymond Vens, un des trois fondateurs de la société, restera en tant qu’actionnaire et membre du Comité de Surveillance. L’investisseur financier UI Gestion signe sa sortie intégrale à l’occasion de cette opération.

Fondée en 1997, ProxiAD est une SSII spécialiste des nouvelles technologies objet et systèmes d’information décisionnels, particulièrement bien implantée auprès des secteurs « Banque retail / Assurance » et « Distribution ». La société a réalisé un chiffre d’affaires en 2012 de 31 millions d’euros. Elle emploie plus de 500 personnes et offre une des meilleures rentabilités du secteur.

ProxiAD dispose d’un fort potentiel de croissance grâce notamment:

  • au renforcement de sa présence en Ile-de-France, région représentant les 3/4 du marché français des services informatiques,
  • à l’élargissement des prestations du Groupe (pôle « infrastructures »),
  • au développement de nouveaux segments de clientèle (« Télécom »).

De plus, ProxiAD présente un avantage compétitif majeur avec ses centres de services en région (Nord, Ouest) et en Bulgarie (120 personnes), qui lui permettent de proposer une assistance technique externalisée.

Arnaud Leclercq, Responsable des activités de Gimv en France, commente : « À travers sa plateforme “Smart Industries”, Gimv entend investir dans des sociétés de croissance qui créent de la valeur en améliorant la productivité de services et produits innovants et en les faisant devenir une référence dans leur secteur. Le Groupe ProxiAD est une entreprise de très belle qualité qui, sous la conduite de ses fondateurs, a connu un parcours exceptionnel depuis sa création. Gimv est heureux d’apporter son soutien à Stéphane Lévy et Eric Rozanès, deux professionnels reconnus de l’industrie des services informatiques en France, dans leur projet de reprise et de dynamisation du groupe ProxiAD.»

Stéphane Lévy, Président du Groupe ProxiAD indique : «Nous sommes très heureux de cette acquisition, Proxiad est une très belle société avec des collaborateurs de qualité et une offre métier reconnue adaptée aux besoins de ses clients. Son implantation régionale permet de couvrir une bonne partie du territoire national. »

« Notre stratégie pour les prochaines années s’articule autour de 3 axes majeurs : (i) développer la région parisienne, (ii) développer les centres de services de Lille, de Rouen et de Bulgarie et (iii) développer le pôle infrastructure de systèmes et de réseaux. Notre ambition à 5 ans est d’au moins doubler le chiffre d’affaires et le nombre de consultants. Nous sommes confiants dans la réalisation de cet objectif.» continue Eric Rozanès, Directeur Général de ProxiAD.

Cédants

  • Pierre Vallet, Raymond Vens, Jérôme Gratien, UI Gestion (Michel Deprez, Robert Le Roux)
  • Conseil financier : APManagement (Pierre-Yves Dargaud, Sébastien Dray)
  • Conseil juridique : Lerins Avocats (Laurent Julienne, Walid Ammar)

Acquéreurs

  • Eric Rozanès, Stéphane Lévy
  • Gimv (Arnaud Leclercq, Sandra Pezet, Stéphane Mircich, Eric de La Vigne)
  • Due-Diligence financière : Bellot Mullenbach & Associés (Hervé Krissi, Romain Liagre, Hervé Téran)
  • Due-Diligence stratégique : Pierre Audoin Consultants (Vincent Gélineau, Caroline Andrieu)
  • Conseil & due-diligence juridique : ReedSmith (Marc Fredj, Stéphanie Alexandrino, Charlotte Hazan)
  • Conseils juridique et fiscal Buy-In managers : d’Alverny (Hubert d’Alverny, Véronique Mervoyer), Eric Bonin

Dette

  • LCL : Georges Nahra, Véronique Guillou – Chef de file
  • Bred BP : Philippe Guilhoto, Rachid Outahar
  • BNP Paribas : Florence Fournier, Fabien Bury
  • Caisse d’Epargne IDF : Philippe de Oliveira, Julien Jonasson
  • Caisse d’Epargne Nord France Europe : Franck Flouquet
  • Conseil juridique : Frédérique Milotic (Delsol Avocats)
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