Gimv est entrée en négociation exclusive avec Cerea Capital II pour l’acquisition de la société La Comtoise aux côtés de son Président et fondateur

30/10/2018 - 07:30 | Portefeuille

Gimv prendrait une participation majoritaire au capital de La Comtoise, aux côtés de Michel Vanhove et du management, afin de soutenir la croissance et l’expansion internationale de la société

Anvers (BE) / Louhans (FR) / Paris (FR), le 30 octobre 2018, 7h30 – Créée en 1994 à Louhans (Saône-et-Loire) par Michel Vanhove, La Comtoise développe et fournit des solutions fromagères sur-mesure aux industriels de l’agroalimentaire, lesquelles sont intégrées dans des produits tels que le cordon bleu, le croque-monsieur, le sandwich ou le hamburger. Accompagnée par Cerea Capital II et Unigrains depuis 2015, la société a réalisé un beau parcours de croissance jusqu’à atteindre 33 millions d’euros avec un effectif de 37 personnes.

Positionnée sur les segments porteurs et résilients du snacking et des produits élaborés, La Comtoise enregistre un développement soutenu depuis plusieurs années. La société met à disposition de ses clients et prospects l’excellence de sa R&D et de son outil industriel en développant des produits sur-mesure, capables de s’adapter aux demandes les plus exigeantes en termes de propriétés organoleptiques, tout en satisfaisant aux normes les plus strictes en matière de processus de production.

L’entrée de Gimv au capital de La Comtoise interviendrait au moment où l’entreprise double ses capacités de production pour les porter à 24 000 tonnes par an. La Comtoise prévoit d’accélérer sa croissance avec le développement de nouvelles solutions, en particulier en sauces fromagères. Elle adresse ainsi une nouvelle clientèle, particulièrement la restauration hors-domicile. S’appuyant sur l’expertise fromagère française reconnue dans le monde entier, La Comtoise renforcera sa présence à l'international et bénéficiera du soutien de Gimv qui dispose d’un important réseau d’affaires au Benelux et dans la zone DACH.

Michel Vanhove, Président de La Comtoise, déclare : « Afin de soutenir notre développement et conforter notre position de leader, nous investissons dans l’augmentation de nos capacités de production pour répondre à une forte demande et accélérer sur de nouveaux segments et à l’export. Pour mener à bien ce plan de croissance, Gimv nous apparait comme le bon partenaire au regard de sa capacité d'accompagnement en Europe et sa pertinence sur nos enjeux stratégiques. »

Anne Caron, Partner chez Gimv, et Guillaume Bardy, Principal chez Gimv, déclarent : « Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’accompagner Michel Vanhove et ses équipes dans une nouvelle étape de croissance de La Comtoise. Cette opération s’inscrirait parfaitement dans la philosophie d’investissement de notre plateforme Connected Consumer, qui dispose d’une bonne connaissance du secteur agro-alimentaire pour y avoir investi à plusieurs reprises en France et en Europe. Gimv mettra à disposition toutes ses ressources pour accompagner activement la société dans son développement sur de nouveaux segments de marché et à l’international. »

Antoine Peyronnet, Directeur Associé de Céréa Capital, déclare : « Nous sommes très fiers d’avoir accompagné Michel Vanhove et l’équipe de La Comtoise depuis 2015. La croissance soutenue du groupe repose sur sa capacité d’innovation et son ouverture à l’international.  Aujourd’hui, avec l’agrandissement, la société est idéalement positionnée pour poursuivre son développement avec le concours de Gimv. »

La finalisation de la transaction est attendue pour la fin de l’année 2018.

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