Gimv et Cube Infrastructure Fund en négociations exclusives en vue de l'acquisition des activités en Belgique du groupe Transdev, le plus grand opérateur indépendant de bus en Flandre.

18/12/2013 - 17:45 | Portefeuille

Gimv et Cube Infrastructure Fund sont en négociations exclusives en vue de l'acquisition des activités en Belgique du groupe Transdev, le plus grand opérateur indépendant de bus en Flandre, qui fournit des services de transport principalement pour les autorités régionales de transport public. L'objectif de cette transaction est de renforcer la position de la société en Flandre et de l'aider à poursuivre son expansion, tant sur le plan organique que via des acquisitions ciblées.

Transdev (www.transdev.net), une des plus importantes sociétés de transport au monde, est présente en Belgique par le biais de Veolia Transport Belgium (VTB). VTB exploite des lignes régulières urbaines et interurbaines gérées par les autorités de transport public. Elle est également active dans le transport scolaire, le transport de personnel et les services d'autocars. En 2012, l'entreprise belge a réalisé un chiffre d'affaires de 94 millions d'euros et employait quelque 1 100 collaborateurs, avec une flotte d'environ 680 véhicules.

Cette transaction s'inscrit dans le cadre d'un plan stratégique dévoilé au début de l'année 2013 et qui prévoit un recentrage sur 17 pays clés, la Belgique faisant partie des pays desquels Transdev souhaite se désengager.

Une fois que les Institutions Représentatives du Personnel de Transdev et VTB auront été consultés au sujet de la transaction, la société d'investissement européenne Gimv et le Cube Infrastructure Fund (« Cube ») devraient procéder au rachat de VTB et acquérir respectivement 49 % et 51 % de la société. La mobilité reste l'un des principaux défis auxquels est confrontée la Belgique, et les transports publics continueront à jouer un rôle essentiel en tant que levier pour une société plus viable. VTB entend poursuivre le développement de ses activités en Belgique en continuant à se concentrer sur des services de transport de qualité et en participant aux appels d'offres publics. La transaction devra également être approuvée par les autorités de la concurrence.

Thomas Dewever, Principal chez Gimv, à propos de cette transaction : « Aujourd'hui, la demande pour des services publics et des infrastructures ayant un impact durable sur la collectivité est particulièrement importante. Une société de transport public de qualité s'inscrit parfaitement dans le cadre de la stratégie de notre plateforme Sustainable Cities et répond aux critères d'investissement fixés. Outre des chauffeurs motivés et une direction expérimentée et très impliquée, Veolia Transport Belgium pourra désormais aussi compter sur des partenaires financiers à long terme, une combinaison gagnante qui devrait lui permettre de poursuivre son développement. VTB sera le huitième investissement du fonds Gimv-XL. L'opération permettra de continuer à diversifier le fonds qui est à ce jour la structure de capital développement la plus importante de Flandre. »

« Cube Infrastructure Fund est déjà très actif dans le secteur des transports publics en Europe, via Boreal Transport en Norvège et Netinera Deutschland en Allemagne. Nous sommes très heureux de pouvoir étendre notre plateforme à la Belgique, un pays avec des services publics de grande qualité et un environnement réglementaire stable dans le domaine des transports publics. Grâce à la qualité de ses équipes et aux liens solides qu'elle a noués depuis longtemps avec ses clients, Veolia Transport Belgium est devenue un acteur de premier plan sur son marché. En unissant ses forces avec Gimv, Cube entend soutenir la société dans son développement futur et l'aider à consolider sur le long terme sa position de leader indépendant sur le marché belge des opérateurs, » ajoute Jérôme Jeauffroy, Managing Partner de Cube Infrastructure Fund.

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