Gimv investit dans le distributeur de quincaillerie Legallais

06/01/2016 - 17:45 | Portefeuille

Gimv a annoncé une prise de participation minoritaire dans le Groupe Legallais. Le CEO et Président du Groupe en reste l’actionnaire de référence, aux côtés des fondateurs familiaux, des principaux cadres et de Siparex. A l’occasion de cette transaction, ce dernier cède la majeure  partie de sa participation. Legallais est leader du marché français de la distribution de quincaillerie. Gimv soutiendra la croissance de la société en France ainsi que sur certains marchés européens choisis avec soin.

Legallais (www.legallais.com) a été fondé en 1889 et s’est depuis imposé comme la référence du marché français de la distribution de quincaillerie. La société entend être un « one-stop-shop » pour la construction générale et les travaux de finition de logement (produits de construction, consommables, outils, matériel de plomberie ou d'électricité, ...), grâce à une offre exhaustive et qualitative à destination des artisans, des acteurs du bâtiment et des sociétés de maintenance. Ses clients sont servis via de multiples canaux de distribution : en ventes directes, online et sur 13 points de vente en propre. La grande disponibilité des produits, associée à une logistique automatisée et efficace (livraison le lendemain) lui permettent d’assurer un service client de qualité irréprochable.

Outre sa forte présence locale en France, à travers la marque Legallais mais aussi via 4 autres filiales plus petites, la société dispose également de succursales en Allemagne et en Pologne. Le Groupe emploie près de 1 000 salariés, a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 225 millions d’euros en 2015. Son portefeuille client compte plus de 40 000 professionnels. Aujourd’hui, la société couvre déjà le marché français dans son intégralité et détient en particulier une position dominante dans le Nord-Ouest du pays ainsi qu’en région parisienne.

L’opération permet au Groupe Legallais de se doter d’un nouveau partenaire financier qui prend la suite de Siparex, présent au capital depuis 2010. Sur cette période, il a consolidé sa position parmi les leaders de son secteur avec un quasi doublement de son chiffre d’affaires. Ce développement, tant organique que par croissance externe (cinq opérations réalisées), s’est appuyé sur une extension des gammes de produits, le développement des ventes Grand Public et l’initiation d’une expansion à l’international, en parallèle du renforcement des moyens d’exploitation. Sous l’impulsion de Gimv, l’objectif prioritaire sera d’accroître les parts de marché de la société dans les régions où elle est moins présente en France. De plus, Legallais pourra étudier des opportunités de croissance externe dans l’Hexagone et, de façon sélective, sur d’autres marchés européens.

« Depuis 1999, notre groupe a su s’entourer d’investisseurs professionnels à son capital. En accueillant Gimv, nous allons encore accélérer notre développement, tant organique que par croissances externes, en France comme à l’international, où la présence et l’expertise multi canal de Gimv nous permettra de conforter nos stratégies de leadership et d’excellence », déclare Philippe Casenave-Péré, CEO et Président de Groupe Legallais.

Anne Caron, Partner de Gimv - plateforme Connected Consumer, ajoute : « Etant l’un des principaux distributeurs de quincaillerie en France, Legallais est parfaitement positionné pour poursuivre le développement de ses services haut de gamme sur le marché français. Son business model tridimensionnel - basé sur une distribution multi-canal, une offre multi-produits spécialisés et un positionnement multi-clients – est clairement différenciant et donne à l’entreprise un avantage de taille pour continuer à surperformer son marché. Cet investissement s’intègre parfaitement à la plateforme Connected Consumer qui benéficie du savoir-faire de l’équipe Gimv en matière de stratégie distribution multi-canal et d’analyse du comportement consommateur. Aux côtés du talentueux et expérimenté management de Legallais, nous entendons accélérer la croissance du Groupe, aussi bien du point de vue organique qu’au travers d’opportunités d’acquisitions ciblées ».

La transaction reste soumise aux conditions de finalisation habituelles, dont l'approbation par les autorités de la concurrence.

Tous les communiqués de presse