Gimv signe un accord en vue de devenir actionnaire majoritaire du groupe AgroBiothers, aux côtés de la famille fondatrice

22/11/2017 - 07:30 | Portefeuille

Gimv et la famille Jenoudet ont annoncé ce jour avoir signé un accord prévoyant l’entrée de Gimv au capital d’AgroBiothers, groupe européen spécialisé dans la fabrication et la distribution de produits d’hygiène, de soins et d’accessoires pour les animaux de compagnie.

Le groupe AgroBiothers, basé à Cuisery (Saône-et-Loire), est l’un des leaders européens de la fabrication et la distribution de produits d’hygiène, de soins et d’accessoires destinés aux animaux de compagnie (Pet Care). Fort d’un chiffre d’affaires de près de 65 millions d’euros, le Groupe emploie plus de 250 personnes et distribue ses 4 000 références dans plus de 20 pays.

AgroBiothers a réussi en une quinzaine d’années à multiplier son chiffre d’affaires par quatre, grâce à une stratégie de croissance organique dynamique, portée par l’excellence de sa logistique, l’intégration d’outils de production sur ses principales gammes et par des acquisitions ciblées en France et à l’étranger. AgroBiothers est aujourd’hui un partenaire privilégié des acteurs de la distribution alimentaire et spécialisée, y compris de l’e-commerce, en mettant à leur disposition une gamme complète de produits Pet Care de qualité.

Positionné sur un marché dont les fondamentaux sont porteurs et résilients, AgroBiothers bénéficie de perspectives attractives en croissance organique, en particulier sur les produits d’hygiène et de soins, grâce à l’évolution réglementaire européenne. Le Groupe ambitionne par ailleurs d’accélérer sa stratégie de croissance externe en Europe, marché qui reste fragmenté, pour renforcer sa présence commerciale ou pour compléter ses gammes de produits.

Groupe à l’actionnariat exclusivement familial, AgroBiothers ouvre pour la première fois son capital à un partenaire externe (Gimv), qui en devient l’actionnaire majoritaire dans le cadre d’un owner buy out (OBO). Le dirigeant Julien Jenoudet, qui était jusqu’à présent l’actionnaire majoritaire, réinvestit de manière significative dans l’opération et conserve la direction du Groupe.

Fort de son implantation dans quatre pays d’Europe, de son expertise du secteur des biens de consommation ainsi que du buy and build à l’échelle internationale, Gimv apporte à AgroBiothers sa connaissance des marchés européens et des enjeux de la distribution BtoB multicanal.

Julien Jenoudet, Président d’AgroBiothers : « Je me réjouis de l’arrivée de Gimv qui va nous accompagner dans la structuration de notre approche marketing et commerciale et nous permettre d’accélérer sur un marché européen qui offre beaucoup d’opportunités de développement. L’équipe Gimv a montré une forte motivation à accompagner notre projet de croissance et a très vite compris le potentiel de développement d’AgroBiothers et les enjeux de notre industrie. »

Guillaume Bardy, Principal dans la plateforme Connected Consumer de Gimv, conclut : « AgroBiothers bénéficie d’atouts majeurs pour devenir un acteur européen intégré de la distribution multi-canal de produits de Pet Care, c.à.d. une parfaite maîtrise de son métier de distributeur BtoB, une expertise réglementaire pour commercialiser des produits d’hygiène et soins soumis à autorisation, et une compréhension fine de son marché et des besoins du client. Nous sommes très fiers d’avoir été retenus par Julien Jenoudet et sa famille pour accompagner le Groupe dans le cadre d’une première ouverture du capital. » 

L’opération est soumise à l’approbation préalable de l’Autorité de la concurrence.

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