Gimv vend sa participation dans dcinex à Ymagis SA

21/07/2014 - 07:30 | Portefeuille

Gimv a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord concernant la vente de sa participation dans dcinex à Ymagis SA (Euronext Paris : MAGIS), le spécialiste des services et des technologies numériques pour l'industrie cinématographique.

En vertu d'un accord entre dcinex SA et Ymagis SA, cette dernière acquerra à la clôture l'ensemble des actions et warrants émis par dcinex. La signature de la documentation finale et la réalisation de l’opération, qui prendra la forme d’un apport en nature, devraient intervenir, sous réserve de la levée de conditions suspensives usuelles (en ce compris le vote de l’assemblée générale des actionnaires d’YMAGIS et l’accord de l’ensemble des banques de financement de dcinex), dans les prochaines semaines. Le closing de la transaction devrait avoir lieu en septembre 2014.

Le paiement de la transaction se fera sous la forme d'instruments divers. Gimv percevra 0,4 million d'euros en liquidités, ainsi que 52 184 actions nouvelles Ymagis et un crédit vendeur de 1,1 million d'euros (assorti d'une échéance maximale de 5 ans). En outre, dcinex remboursera les prêts actuels des actionnaires. Le montant total restant dû par dcinex à Gimv, au titre de ces prêts, s'élevait à 6,0 millions d'euros (intérêts compris) à fin juin 2014.

La vente de dcinex n'aura pas d'impact significatif sur la valeur de l'action Gimv publiée le 30 juin 2014. Sur l'ensemble de la période, cet investissement a généré un rendement proche de deux chiffres pour Gimv.

Gimv est entrée au capital de XDC en 2009, renommée dcinex en 2012 après sa fusion avec FTT et Bewegte Bilder. Elle est devenue le leader paneuropéen de la fourniture de solutions les plus performantes et entièrement intégrées pour applications cinématographiques. La nouvelle transaction avec Ymagis générera une entité encore plus grande et plus forte, permettant à dcinex de poursuivre toujours avec succès son développement sur ce marché.

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