Gimv en Mérieux Développement versnellen expansie van SGH Healthcaring - Moedermaatschappij van Stiplastics realiseert eerste externe groei met overname van Rovipharm en RR Plastiques

20/06/2018 - 18:00 | Portefeuille

Antwerpen/ Lyon / Saint-Marcellin, 20 juni 2018, 18u00

Nauwelijks zes maanden na de overname van Stiplastics Healthcaring en de daaropvolgende oprichting van de SGH Healthcaring Groep, kondigen Gimv en Mérieux Développement de overname aan van de Franse ondernemingen Rovipharm en RR Plastiques door SGH Healthcaring. Deze eerste twee transacties verdubbelen de omvang van de Groep en betekenen ook een belangrijke uitbreiding van het productaanbod, dankzij de complementariteit van de respectieve productportefeuilles.

SGH Healthcaring ontwerpt, ontwikkelt en produceert zowel standaard- als slimme kunststofoplossingen voor de farmaceutische industrie en de bredere gezondheidssector. De Groep spitst haar activiteiten toe op twee strategische pijlers:

  • de ontwikkeling van specifieke producten die inspelen op vier domeinen: therapietrouw en de toediening van  geneesmiddelen, ademhalingsaandoeningen, preanalyse en e-health met IoC® [Internet of Care];
  • een standaard assortiment van medische hulpmiddelen voor de dosering en de toediening van  geneesmiddelen (b.v. pillendoosjes of druppeltellers).

Rovipharm en RR Plastiques zijn vooral voor het standaard assortiment een belangrijke aanwinst, met name op het vlak van vloeibare geneesmiddelen. Rovipharm is immers een toonaangevende Europese producent van pipetten voor het doseren van geneesmiddelen. De onderneming staat vooral bekend om haar industriële performantie, wat toelaat om hoogkwalitatieve producten tegen een scherpe prijs aan te bieden. Bovendien worden deze producten vervaardigd in een zogenaamde cleanroom. RR Plastiques is op zijn beurt een referentiespeler op de markt van de oor- en oogdruppeltellers en vormt een meerwaarde voor de Groep omwille van zijn capaciteit om verschillende erg specifieke materialen te gebruiken (Sebs, Eva, Santoprene®, geplastificeerd pvc ...). Als onderdeel van de transactie behoudt Médicos een zeer klein deel van de activiteiten van RR Plastiques, namelijk deze gericht op de cosmeticamarkt.

Op het moment van de investering in Stiplastics Healthcaring hadden Gimv en Mérieux Développement de gemeenschappelijke ambitie een referentiespeler uit te bouwen op het vlak van medische producten, specifiek voor de toediening van vloeibare en vaste geneesmiddelen. Het buy-and-build traject stond daarbij voorop. Een planmatige aanpak en de actieve ondersteuning door de aandeelhouders van de Groep – o.a. tijdens de besprekingen met de verkopers – liet toe om snel werk te maken van de externe groei van SGH Healthcaring.

Hoewel Gimv en Mérieux Développement beslist hadden hun initiële investering in Stiplastics Healthcaring zonder LBO-financiering te realiseren, vond - parallel met de dubbele overname van Rovipharm en RR Plastiques - een financieringsoperatie plaats. Dankzij zijn solide aandeelhouders en de door Bluebay gestructureerde financiering, is SGH Healthcaring in staat om zijn buy-and-build strategie verder te zetten.

Wij zijn er bijzonder trots op dat deze twee mooie ondernemingen en hun talentrijke teams zich bij SGH Healthcaring Groep aansluiten en dat zij op die manier hun schouders mee onder dit ambitieuze groeiproject in een consoliderende markt zetten. Deze eerste transactie laat ons toe om in 2018 een omzet van ongeveer 40 miljoen euro te realiseren. Deze overnames en de bijkomende externe financiering vormen dan ook een zeer goede basis om onze groeistrategie verder te zetten,” aldus Benoit Chastaing, Partner Health & Care bij Gimv.

Het stemt ons zeer tevreden dat wij, minder dan zes maanden na onze instap in het kapitaal van de onderneming, een eerste belangrijkste stap hebben gezet in het groeitraject dat wij samen met het managementteam van Stiplastics Healthcaring hebben uitgestippeld. Dit moet ons toelaten om een belangrijke groep uit te bouwen die in de toenemende behoeften van de zorgindustrie kan voorzien,” aldus Jean-François Billet, Senior Partner bij Mérieux Développement.

Jérôme Empereur, CEO van SGH Healthcaring, over deze transactie: “Bij de wijziging van het aandeelhouderschap waren we erg helder over onze ambitie om een toonaangevende Europese producent van medische producten te worden. Dit alles in een context van strenger wordende reglementering en hogere eisen bij de klanten. Deze twee overnames zijn een eerste stap in ons ambitieuze groeiplan.

De bedragen van deze transacties blijven vertrouwelijk.

 

Alle persberichten