Gimv mène le deuxième tour de table de 9 millions € de Private Outlet, spécialiste des ventes privées en ligne de vêtements et accessoires de marque
Gimv, une des principales sociétés de capital investissement en Europe, annonce un investissement de 4,9 millions d'euros dans Private Outlet à l’occasion de son deuxième tour de financement. Actuellement en forte croissance, ce site Internet de ventes privées d'articles de mode haut de gamme est actif en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni. L'augmentation de capital a pour objectif de renforcer la position de Private Outlet sur ces marchés. Elle pourra également permettre de déployer la marque dans d’autres pays européens et de réaliser des opérations de croissance externe.
Basée à La Plaine Saint Denis (93), Private Outlet (www.privateoutlet.com) a été fondée en 2007 par le Groupe Andrino, un des principaux négociants français de vêtements et d’accessoires de marque destockés. La société a bénéficié dès l’origine d’une expérience de trente ans dans l'achat de stocks excédentaires de grandes marques pour les revendre à prix discount aux détaillants spécialisés. Pour son activité internet, l’équipe de stylistes et d’acheteurs de Private Outlet parcourt le monde avec un seul objectif : proposer à ses membres des produits qui correspondent exactement à ce qu’ils recherchent, le tout dans un environnement d'achat en ligne de très grande qualité et sécurisé.
Avec sa double expertise online et offline, le Groupe se révèle être un partenaire flexible pour les marques à la recherche d’un canal de distribution international et spécialisé. Il emploie près de 105 salariés et travaille avec plus de 150 marques de vêtements renommées. Comptant plus de 1,8 million de membres actifs, il a enregistré une croissance annuelle à 3 chiffres depuis 2007.
En septembre 2008, la société avait levé 7,3 millions d'euros lors d'un premier tour de table, réalisé par BayTech Venture Capital, GP Bullhound et Kreos Capital. Gimv mène cette nouvelle augmentation de capital de 9 millions d'euros, à laquelle participent également Turenne Capital et les investisseurs existants. Dans le cadre de cette opération, Geoffroy Dubus, Partner Venture Capital, entre au Conseil de surveillance du Groupe. Raffi Kamber, Associate Venture Capital devient quant à lui censeur.
« Le choix de Gimv parmi d'autres fonds était d’abord stratégique puisque nous voulions au capital un acteur pan-européen solide qui puisse nous soutenir dans notre développement international. Cela a été également un choix humain tant nous avons rapidement apprécié de travailler avec leurs équipes. Cette levée de fonds va nous permettre de lancer de nombreux chantiers. Nous avons maintenant les moyens de notre ambition, » commente Cyril Andrino, PDG de Private Outlet.
Geoffroy Dubus, Partner Venture Capital chez Gimv, souligne : « Private Outlet est né de la rencontre entre des experts du destockage de vêtements de marque haut de gamme et des professionnels reconnus du commerce électronique. Le site s’est différencié par son positionnement très qualitatif et sa couverture paneuropéenne dés l’origine. Cyril Andrino et son équipe souhaitent désormais franchir une nouvelle étape dans le développement de la société. Nous nous réjouissons de pouvoir les accompagner dans leur projet de faire de Private Outlet l’un des leaders de son secteur en Europe. »
Il poursuit :« Cet investissement illustre clairement notre intérêt pour le marché du e-commerce. Après Made In Design, Easyvoyage et Onedirect, Private Outlet est le quatrième investissement dans des entreprises Internet que Gimv réalise sur le marché français au cours des douze derniers mois. »
Private Outlet devient ainsi la 9ème société française du portefeuille Venture Capital de Gimv, après Innate Pharma, Inside Contactless, McPhy Energy, Mentum, Movea, Tinubu Square, Easyvoyage et Made in Design. Ces deux derniers investissements ont été réalisés conjointement avec l’équipe Buyouts & Growth en France, qui détient également des participations dans Leyton & Associés et Onedirect. Gimv démontre ainsi sa capacité à investir dans des contextes variés et à s’adapter aux différentes typologies d’investissement. Aujourd’hui, le portefeuille de Gimv en France représente environ 105 millions d’euros.
Dans le cadre de ce nouveau tour de table, GP Bullhound est intervenu en tant que conseil financier de Private Outlet. Pinot de Villechenon & Associés, HBC Avocats et Lamartine Conseil ont été les conseils juridiques respectivement de Gimv, Baytech et Private Outlet. Macassar (due diligence stratégique), Neovian Partners (due diligence RH), Theorem (due diligence IT) et Ernst & Young (audit financier) sont également intervenus sur ce dossier.
Toutes les parties concernées ont décidé de ne divulguer aucune autre information financière sur cette transaction.