Bencis et Gimv-XL signent un accord pour la vente de Xeikon

Bencis Capital Partners BV («Bencis ») et Gimv-XL (Gimv) annoncent la conclusion d’un accord pour la cession à Flint Group (« Flint ») de XBC B.V., société détenant une participation majoritaire dans Xeikon NV (« Xeikon »).

Fin septembre 2013, Bencis et Gimv ont indirectement acquis une participation de 65,68% dans Xeikon. Après une offre publique d’achat obligatoire, cette participation s’est élevée à plus de 95%, entraînant une procédure de retrait qui est actuellement en cours. La volonté d’XBC  d’acquérir 100% des actions ne sera pas impactée par la transaction.

Bencis et Gimv ont récemment conclu un accord avec Flint Group pour la cession à ce dernier de leur participation de contrôle indirecte dans Xeikon, l’un des principaux fournisseurs de solutions numériques pour le marché de l’emballage et de l'impression commerciale. Les produits et services novateurs de Xeikon constitueront le socle d'une nouvelle division, Flint Group Digital Printing Solutions. Flint Group (www.flintgrp.com) développe, fabrique et commercialise un vaste portefeuille de produits consommables d'impression. Basé à Luxembourg, il emploie environ 6 800 personnes et son chiffre d'affaires 2014 s’est élevé à 2,1 milliards d'euros. À l'échelle mondiale, Flint Group est le fournisseur numéro un ou deux dans chacun des marchés majeurs sur lequel il opère.

Pour Gimv-XL, la vente de Xeikon aura un impact positif de 5,2 millions d'euros sur la valeur des capitaux propres au 30 Septembre 2015, dont 2,2 millions d'euros pour l'entité cotée Gimv NV (soit 0,09 EUR par action). Gimv est très satisfait du rendement obtenu sur cet investissement. Aucun autre élément financier concernant cette opération ne sera divulgué.

La transaction reste soumise aux conditions habituelles de clôture, y compris l'approbation par les autorités de la concurrence, et devrait être finalisée d'ici la fin de 2015.

Pour plus d'information, se référer au communiqué de presse de Flint Group en annexe.