DWS neemt Hansea, toonaangevende speler in openbaar vervoer, over van Cube Infrastructure Fund en Gimv

Cube Infrastructure Fund (“Cube”) en Gimv maken vandaag de verkoop van Hansea bekend aan een fonds dat wordt beheerd door DWS (“DWS”), een wereldwijde infrastructuurbeheerder. Met de steun van zijn investeerders kon Hansea sinds 2014 inzetten op organische groei en een actieve buy & grow-strategie.

Gimv en Cube verwierven in 2014 de vervoersmaatschappij Hansea (Antwerpen, www.hansea.be). Met een vloot van 811 bussen en zowat 1200 medewerkers is Hansea de grootste private busmaatschappij in Vlaanderen. Het bedrijf staat in voor dagelijkse stedelijke en regionale verbindingen in opdracht van de openbare vervoersmaatschappijen, De Lijn en TEC. Daarnaast is Hansea actief in school- en personeelsvervoer en buscharterdiensten.

Dankzij de intrede van Gimv en Cube verwierf Hansea het kapitaal en de onafhankelijkheid om succesvol een sterke groei in zijn activiteiten te realiseren en vier overnames te doen, aan beide zijden van de taalgrens.

Vandaag kondigen Gimv en Cube aan dat zij hun belang in Hansea zullen verkopen aan DWS. Samen met Hansea’s managementteam en alle medewerkers wil de nieuwe investeerder verder bouwen aan dit groeitraject, als een stabiele partner die een excellente service levert aan zijn klanten.

Luc Jullet, CEO van Hansea: “We zijn ervan overtuigd dat we onze groeistrategie, gestart samen met Cube en Gimv, kunnen verderzetten met onze nieuwe aandeelhouder. Op die manier kunnen we dé mobiliteitsprovider in België worden“

Hamish Mackenzie, Global Head of Infrastructure bij DWS vult aan: "We zijn verheugd om te investeren in een van de beste bedrijven actief in de openbaar vervoer-sector in Europa. We identificeerden lokaal en regionaal openbaar vervoer als een aantrekkelijke sector voor onze fondsen, gezien de sterke macro-economische fundamentals, ondersteunende regulering en toenemende investeringsvraag aangedreven door de Europese groene agenda. Hansea onderscheidde zich als een van de meest efficiënte bedrijven in deze sector, geleid door een solide en ervaren managementteam en met een aanzienlijk groeipotentieel als onafhankelijke speler, sterk geconnecteerd met de lokale gemeenschappen en openbaar-vervoersautoriteiten van de Vlaamse en Waalse regio's. Cube en Gimv hebben de afgelopen jaren uitstekend werk verricht, resulterend in een sterkegroei van het bedrijf. We zijn van mening dat we met ons trackrecord als infrastructuurinvesteerder in de Benelux de ambities van Hansea verder kunnen ondersteunen en versnellen. "

Jérôme Jeauffroy, Managing Partner van Cube Infrastructure Managers, voegt hieraan toe: "We zijn verheugd met DWS als nieuwe aandeelhouder omwille van de gedeelde visie voor Hansea als een infrastructuurplatform, als basis voor het groeipotentieel van het bedrijf.. Wij geloven dat Hansea de komende jaren kan blijven floreren dankzij de steun van DWS en het leiderschap van zijn CEO en managementteam."

Ruben Monballieu, Principal in het Sustainable Cities platform van Gimv en lid van het dealteam: "Als Sustainable Cities team zijn we trots dat we het management van Hansea in de voorbije 5 jaar hebben kunnen ondersteunen in een succesvol groeiparcours, en als dusdanig konden bijdragen tot een meer milieuvriendelijke mobiliteit in België.”

Met de exit van Hansea is de laatste participatie van het Gimv-XL-fonds verkocht. Gelanceerd in 2009, kon dit fonds sterke rendementen genereren door een reeks succesvolle investeringen in grote Vlaamse bedrijven. Over de hele periode zal de investering in Hansea een rendement opleveren dat het langetermijnrendement van Gimv overtreft.Er worden geen verdere financiële details over de transactie verstrekt. Deze transactie heeft geen materiële impact op de NAV van Gimv.

De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden, inclusief de goedkeuring door de mededingingsautoriteiten.

DC Advisory trad op als exclusieve financieel adviseur voor Cube en Gimv tijdens de transactie. Linklaters trad op als juridisch adviseur van de verkopers. Macquarie en Stibbe fungeerden als adviseurs voor de kopers.