Finale resultaten van de kapitaalverhoging
Met de succesvolle afronding van het openbaar aanbod om in te schrijven op de kapitaalverhoging en de private plaatsing van Scrips, hebben zowel bestaande aandeelhouders als nieuwe investeerders ingeschreven op 100% van het aanbod, wat neerkomt op een totaalbedrag van EUR 247 miljoen.
CEO Koen Dejonckheere & CFO Kristof Vande Capelle : “De succesvolle afronding van deze kapitaalverhoging is een mijlpaal in de 45-jarige geschiedenis van Gimv. Het markeert een belangrijk startpunt aangezien deze middelen ons kapitaal versterken ter ondersteuning van onze versnelde groeistrategie met de ambitie om onze portefeuille te verdubbelen en bijkomende waarde te creëren voor onze aandeelhouders. We willen onze bestaande en nieuwe aandeelhouders bedanken voor hun steun en vertrouwen. Dit is het moment om te investeren in onze industrie en economie. Gimv is meer dan ooit klaar om deze extra middelen aan te wenden om te doen waar we goed in zijn: het uitbouwen van toonaangevende bedrijven.”
De 5.009.632 niet-uitgeoefende Voorkeur-rechten (in de vorm van Scrips) werden op 7 februari 2025 te koop aangeboden aan Belgische en internationale investeerders via een private plaatsing in de vorm van een “accelerated bookbuilding” (met andere woorden, een versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek) (de “Private Plaatsing van de Scrips”).
Kopers van de Scrips hebben zich onherroepelijk verbonden om de Scrips uit te oefenen en in te schrijven op 1.252.408 Nieuwe Aandelen tegen dezelfde inschrijvingsprijs en dezelfde inschrijvingsverhouding als de inschrijving via de uitoefening van Voorkeurrechten, d.w.z. 1 Nieuw Aandeel (aan EUR 34,50 per Nieuw Aandeel) voor 4 Voorkeurrechten.
Met de succesvolle afronding van zowel het openbaar aanbod als de Private Plaatsing van de Scrips hebben bestaande aandeelhouders en nieuwe investeerders nu ingeschreven op 100% van de aangeboden Nieuwe Aandelen voor een totaalbedrag van EUR 246.794.370. De bruto-opbrengst van het aanbod is dus gelijk aan het beoogde maximum van EUR 246.794.370 en de netto-opbrengst van het aanbod bedraagt ongeveer EUR 242,1 miljoen (na aftrek van geschatte kosten en uitgaven).
Na de voltooiing van deze kapitaalverhoging en de levering van de Nieuwe Aandelen, zal de participatie van WorxInvest in Gimv toenemen van 29.9% tot 32,3%, ingevolge de uitvoering van hun inschrijvingsengagement.
De netto-opbrengst van de verkoop van de Scrips, na aftrek van de kosten, uitgaven en lasten die de Vennootschap heeft opgelopen in het kader van de Private Plaatsing van de Scrips (de “Netto-opbrengst van de Scrips”), bedraagt EUR 0,48 per niet-uitgeoefend (of als dusdanig gekwalificeerd) Voorkeurrecht. De Vennootschap verwacht dat dit bedrag op of rond 12 februari 2025 aan deze houders zal worden betaald.
De levering van de Nieuwe Aandelen zal naar verwachting plaatsvinden op 11 februari 2025. De Nieuwe Aandelen zullen in principe vanaf dezelfde datum verhandelbaar zijn op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.
De handel in de aandelen van de Vennootschap op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel is op verzoek van de Vennootschap opgeschort vanaf de opening van de markten op 7 februari 2025 tot kort na de publicatie van dit persbericht. Nu deze fase met succes is afgerond, heeft de Vennootschap verzocht om deze opschorting op te heffen.
KBC Securities en Belfius Bank (in samenwerking met Kepler Cheuvreux) treden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners voor deze transactie. Bank Degroof Petercam, BNP Paribas Fortis en ING België treden op als Joint Bookrunners.
Het prospectus is beschikbaar op de website van Gimv: https://www.gimv.com/nl/kapitaalverhoging.