Opname van 82,5% van de Nieuwe Aandelen aangeboden voor inschrijving door uitoefening van Voorkeurrechten in het kader van de kapitaalverhoging & lancering van een versnelde private plaatsing van Scrips

• Afronding van de eerste fase van het Aanbod door de uitoefening van Voorkeurrechten, wat resulteerde in een opname van 82,5% van de Nieuwe Aandelen die voor inschrijving werden aangeboden.

• Lancering van een versnelde private plaatsing van 5.009.632 scrips na de publicatie van dit persbericht.

In het kader van het Aanbod in België om in te schrijven op maximaal 7.153.460 Nieuwe Aandelen tegen een uitgifteprijs van 34,50 EUR per aandeel, waarvoor de inschrijvingsperiode afliep op 6 februari 2025, ontving Gimv inschrijvingen voor 5.901.052 Nieuwe Aandelen ingevolge de uitoefening van Voorkeurrechten. Dit vertegenwoordigt een opname van 82,5% van het maximumbedrag van het Aanbod van 246.794.370 EUR.

De 5.009.632 Voorkeurrechten, vertegen-woordigd door coupon nr. 32, die niet geldig werden uitgeoefend op de laatste dag van de Inschrijvingsperiode voor Rechten, werden automatisch omgezet in een gelijk aantal Scrips.

Deze Scrips zullen worden verkocht aan Belgische en internationale investeerders (en in overeenstemming met Regulation S van de Amerikaanse Securities Act van 1933) door middel van een private plaatsing in de vorm van een “accelerated bookbuilding” (met andere woorden, een versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek) (de “Private Plaatsing van de Scrips”).

De Private Plaatsing van de Scrips zal plaatsvinden vanaf de publicatie van dit persbericht. Investeerders die Scrips verwerven, verbinden zich er onherroepelijk toe om de Scrips uit te oefenen en moeten bijgevolg inschrijven op het overeenstemmende aantal Nieuwe Aandelen tegen dezelfde prijs en dezelfde Inschrijvingsratio die van toepassing was op de inschrijving via de uitoefening van Voorkeurrechten, d.w.z. 1 Nieuw Aandeel (tegen EUR 34,50 per Nieuw Aandeel) voor 4 Voorkeurrechten in de vorm van Scrips.

De netto-opbrengst van de verkoop van de Scrips, na aftrek van de kosten, uitgaven en lasten die door de Vennootschap zijn opgelopen in het kader van de Private Plaatsing van de Scrips, zal door de Vennootschap in gepaste verhouding beschikbaar worden gesteld aan de houders van de niet-uitgeoefende Voorkeurrechten (of Voorkeurrechten die geacht worden niet-uitgeoefend te zijn) op vertoon van coupon nr. 32, vanaf 12 februari 2025. Als de netto-opbrengst van de Scrips gedeeld door het totale aantal niet-uitgeoefende Voorkeurrechten minder bedraagt dan EUR 0,01, zal deze niet worden uitgekeerd aan de houders van niet-uitgeoefende Voorkeurrechten, maar worden overgedragen aan de Vennootschap.

De handel in de aandelen van de Vennootschap op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel is op verzoek van de Vennootschap opgeschort vanaf de opening van de markten op 7 februari 2025 tot de publicatie van het persbericht met betrekking tot de resultaten van de Private Plaatsing van de Scrips en de netto-opbrengst van de Scrips (indien van toepassing). De resultaten van de Private Plaatsing van de Scrips en de netto-opbrengst van de Scrips (indien van toepassing) zullen worden aangekondigd door middel van een persbericht, in principe op 7 februari 2025.

De levering van de Nieuwe Aandelen zal naar verwachting plaatsvinden op 11 februari 2025. De Nieuwe Aandelen zullen in principe vanaf dezelfde datum verhandelbaar zijn op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel.

KBC Securities en Belfius Bank (in samenwerking met Kepler Cheuvreux) treden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners voor deze transactie. Bank Degroof Petercam, BNP Paribas Fortis en ING België treden op als Joint Bookrunners.

Het prospectus is beschikbaar op de website van Gimv: https://www.gimv.com/nl/kapitaalverhoging.